So reichst du deine Unterlagen optimal zur Prüfung ein

Wie jeder Arzt muss auch ich erst einmal wissen, wie Du bereits aufgestellt bist, um Dich optimal beraten zu können. Als Muster habe ich Dir hier einige Beispiele eingefügt, wie Du mir optimal deine Verträge zur Sichtung zur Verfügung stellen kannst.

Der einfachste Weg ist der aktuelle Versicherungsschein bzw. die Police, die meist in einem festen, farblichen Papier Versand wurde.

Einfach abfotografieren und per WhatsApp oder Mail zuschicken :-)

Sachversicherungen

Das Beispiel ist i.d.R auf alle Arten der Sachversicherung übertragbar.

Wichtig: Preis, Zahlungsrythmus (monatlich, jährlich), Quadratmeterzahl, Vertragsbestandteile, mögliche Selbstbeteiligungen, Beginn und Ablauf


Berufsunfähigkeit, Lebens- Rentenversicherungen und sonstige Sparpläne

Wichtig: Beitrag, Zahlungsrythmus, aktueller Vertragswert, Ablaufleistung, Zinshöhe bzw. Fonds, Beginn, Höhe Berufsunfähigkeitsrente, 

Lass uns in einem Erstgespräch herausfinden, ob und wie ich Dir helfen kann!